Cirkus užasa

1940-ih Engleska, dr Rossiter je plastični hirurg kojeg policija traži nakon operacije koju je pogrešno uradio. Međutim, verujući da ima briljantne sposobnosti kao hirurg, on i njegovi pomoćnici izbegavaju hvatanje i beže u Francusku. Tamo Rossiter menja ime u Schuler i sprijateljuje se s vlasnikom cirkusa na čijoj deformisanoj ćerki Nicole radi.