Poslednji heroj u Kini

Peking u 13. veku, pred kraj vladavine dinastije Qing, u vreme dok stranci sve više preuzimaju Kinu i ugrožavaju njen suverenitet. Majstor borilačkih veština Wong Fei-Hung (Jet Li), njemu odani Leung Foon (Siu Chung Mok) i ujna Yee (Rosamund Kwan) sukobiće se s bandom zloglasnog Chiu Tin-baka (Chiu Chin). To je tek početak niza uzbudljivih događaja, jer carica Dowager Cixi i guverner Li Hongzhang organizuju takmičenje Lavlji ples, na koje su pozvani članovi svih škola kung fua...