Frances (Alison Oliver) je pronicljiva, inteligentna i britka. Njezina bivša devojka, a sada najbolja prijateljica Bobi (Saša Lane), samouverena je, otvorena i neodoljiva. Iako su prekinule prije tri godine, Frances i Bobi praktički su nerazdvojne i zajedno izvode spokenvord poeziju u Dablinu. Na jednom od svojih nastupa upoznaju Melisu (Džemima Kirke), stariju književnicu, koja se njima fascinira. Bobi i Frances počinju provoditi vreme sa Melisom i njezinim suprugom Nikom (Džo Alvin), zgodnim, ali suzdržanim glumcem. Dok Melisa i Bobi otvoreno flertuju jedna sa drugom, Nik i Frances upuštaju se u intenzivnu, tajnu aferu koja ih obadvoje iznenađuje. Ubrzo afera počinje testirati povezanost između Frances i Bobi, prisiljavajući Frances da preispita svoj osećaj sebe i prijateljstvo koje joj je tako drago.