Intervju sa novinarem Martincem se nastavlja. Pašić se priseća poraza Srbije u ratu sa Bugarskom na Slivnici.
Kralj Milan je tada abdicirao ali ga je na prestolu zadržao Milutin Garašanin svojom prisebnošću.Uskoro sledi razvod od kraljice Natalije, posle kojeg kralj Milan vlast prenosi na svog maloletnog sina Aleksandra. Dolazak na vlast namesništva, njegovo raspuštanje i povratak kralja Milana kao vrhovnog komandanta vojske, nekoliko godina kasnije, podstaknuće Nikolu Pašića da se ponovo aktivno uključi u politički život zemlje..Svakodnevni napadi štampe, na Pašićevog sina Rada, postaje glavna politička tema u kraljevini Jugoslavji.
U glavnim ulogama: Miodrag Radovanović i Gordan Kičić kao Nikola Pašić,stariji i Nikola Pašić, mlađi. Boris Milivojević kao kralj Milan Obrenović, Nenad Jezdić kao kralj Aleksandar Karađorđević,Tanasije Uzunović kao kralj Petar i Goran Jevtić kao kralj Aleksandar Obrenović.
U ostalim ulogama: Nataša Tapušković, Bogdan Diklić, Tihomir Stanić, Milutin Milošević, Erol Kadić, Slobodan Ćustić, Bojan Dimitrijević, Predrag Ejdus, Vanja Ejdus, Miloš Vlalukin, Sonja Kolačarić, Snežana Savić, Andrej Šepetkovski, Miljan Prljeta, Marko Jeremić, Srđan Aleksić, Branislav Pletiša, Marko Marković, Damjan Kecojević, Ivan Zarić, Vladan Gajović i drugi.
Kostimograf:Nada Todorović
Scenograf: Borjana Šuvaković
Montažer: Biljana Kunijević
Kompozitor: Božidar Obradinović
Direktor fotografije: Života Neimarević
Scenario: Žika Lazić i Đorđe Kadijević
Režija: Đorđe Kadijević
Urednik i dramaturg serije: Miloš M. Radović